2021年全球旋转式压缩机行业的重要转折点
发表时间：2022-07-29
随着极端天气的增多和全球减排要求的提高，全球空调制造业原有的经济结构和发展方式正在发生重大变化，这也是风险与机遇并存的压缩机行业的重要转折点。据行业数据显示，2021年全球旋转式压缩机总产量为25576.8万台，同比增长12.3%，恢复并超过疫情前水平。其中，中国产量占全球总产量的93.2%，占比再次提升。
（2015-2021年中国转子压缩机生产规模走势）
2021年，我国转子压缩机产量达到23824.8万台，同比增长13.2%；销量23857.1万辆，同比增长12.8%，其中国内销量和出口量同比分别增长11.5%和18.8%。出口增速明显高于内销增速。一方面，中国制造的优势地位在全球疫情中进一步凸显；另一方面，国外市场的需求正在密集释放。
一、中国压缩机稳定领先（全球产量占93%）
中国作为全球旋转式压缩机的主要生产基地，由于近年来中美贸易战，产能正在向包括泰国、印度在内的东南亚国家转移。中国企业通过合资、收购等方式在当地设厂，完善全球化进程。2022年4月，海立在印度投资建设空调压缩机工厂，该工厂年产能为400万台变频压缩机。
在线数据显示，2021年，全球旋转式压缩机总产能将达到3.248亿台，同比增长6.5%，亚洲占比99.5%。亚洲是全球压缩机的主要生产基地，占全球的99%以上，处于绝对显著地位。亚洲的旋转式压缩机生产基地主要集中在六个国家，中国、泰国、马来西亚、日本、印度和韩国。
（2021年转子压缩机主要生产国产量及增速对比（万台））
中国：凭借稳定的供应链体系，中国在全球旋转式压缩机领域的优势地位进一步加强，产量占比达93.2%。与此同时，外资企业也在调整产能布局。LG正在逐步将韩国旋转式压缩机的产能转移到中国。未来，中国回转式压缩机的产能和产量将继续上升。
泰国：作为全球除中国以外最大的空调制造基地，2021年国内疫情好转，产能持续恢复，压缩机需求持续上升。在线数据显示，2021年，泰国旋转式压缩机总产量为953万台，同比增长7.1%。
印度：印度受益于空调再出口需求和提高关税鼓励生产的内贸政策，当地产量增长迅速。行业在线数据显示，2021年，印度旋转式压缩机总产量为190万台，比去年同期增长22.6%。巴西：巴西是拉丁美洲唯一拥有旋转式压缩机生产能力的地区。2021年生产120万套，同比增长11.1%。这主要是因为巴西当地经济已经逐渐走出疫情，基本恢复到疫情前的生产水平。
二、主流国家大幅增长（中国出口创新高）
2021年，随着全球疫情趋于稳定，各国经济逐渐复苏，各地制造工厂稳步复工复产。加上高温环境的刺激，对旋转式压缩机的需求持续上升。作为优先恢复产能的大国，中国出口量再创新高。网上数据显示，2021年，中国旋转式压缩机出口量超过4000万台，同比增长18.8%，出口额达到23.8亿美元，同比增长34.7%。从各大洲的走势来看，各大洲规模都有不同程度的增长，主要国家大多实现了大幅增长。
（2017-2021年中国转子压缩机出口规模走势）
三、环保制冷剂替代加速（R32应用成为主流）
在制冷剂应用方面，双碳政策推动了环保制冷剂的替代。随着全球对节能、环保、绿色、低碳的重视，高效节能空调产品的比重越来越大，也更加符合市场要求。压缩机作为上游包括空调的核心供应部件，产品升级首当其冲，R32应用逐渐成为主流。作为欧洲第一个推广环保制冷剂替代的地区，R22空调已经被禁用，现在市场转向R410A和R32.亚洲国家也在加速向R32过渡，对使用R32的旋转式压缩机的需求也在快速增长。
中国作为最重要的空调生产国，正在加强对氢氟碳化物等非二氧化碳温室气体的控制，并不顾疫情如期实施新的空调能效标准，其中R32和R410a占比越来越大。出口市场也是如此。2021冷年，中国出口到美国市场的窗式空调已有75.2%选用R32。同时，移动和分体空调之间的制冷剂切换速度也在加快。
从后续市场发展来看，亚洲尤其是东南亚作为全球主要的旋转式压缩机生产和应用基地，虽然仍有疫情反复，但受自身经济复苏的推动。但随着各地的开放，当地的供应链和物流已经全面恢复。在国家政策的支持下，整个地区的产能将迅速恢复，压缩机的需求将保持相对旺盛。然而，在中国内需动力不足的影响下，工业在线预测2022年全球旋转式压缩机产量将持平或略有下降。
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